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发表于2019-11-19 10:43:31
      

高盛上调李宁目标价至31.6港元

高盛重申对中国体育用品公司的未来持乐观态度。最近的数据显示,商业复苏将有多种驱动力来支持未来的增长,包括中国政府的支持政策、增加对体育运动的参与、更好的设计和对功能产品的需求。2020年东京奥运会和2022年北京冬季奥运会将使李宁(02331)增加其在国际品牌中的市场份额。本行认为,李宁在行业内布局良好,能够增加其市场份额,维持其“买入”投资评级,将目标价格从24港元上调至31.6港元,为2024财年预测市盈率的22倍,并将2019-2021财年净收入预测上调1-9%,这更好地基于销售额和毛利。

花旗在一份报告中表示,中国光大控股(00165)复杂的公司结构是其股价疲软的主要原因之一。该公司认为,母公司中国光大集团的重组将提振股价,促进其股票的实现,将中国光大控股的投资评级从“中性”上调至“买入”,并将目标价格从9.4港元上调至12.9港元,上调37.23%。该行表示,光大控股的母公司计划重组,并考虑于2020年在香港上市。它预计筹资10亿至30亿美元(约78亿至234亿港元)。

根据中国银河国际发布的报告,浙江省卫生安全委员会将于2019年10月12日发布第一批重点监控药物。在首批包含20种药物的国家目录之外,浙江省目录又增加了12种药物,包括石爻集团的丁苯酞软胶囊(品牌名称:恩比普)和榄香烯注射液(品牌名称:艾琳)(01093)。该行预计,恩比普胶囊在2019年将占总收入的10%左右,而伊莱在2019年将贡献不到总收入的1%,因此恩比普胶囊的影响力是关键。此外,由于石爻计划扩大恩必普胶囊在浙江各级医院的覆盖范围,恩必普注射剂在浙江省赢得了省级采购招标。因此,恩必普注射液有望在浙江迅速发展。该行重申了石爻集团的“增持”评级,并维持其盈利预测和18.6港元的目标价格。

傅锐发布报告称,太平洋航运(02343)在季度业绩会议上对第三季度保持谨慎乐观,称其核心小型超智能干散货船极具吸引力,小批量需求超过货物供应。基于第四季度平均日租金收入和高于盈亏平衡水平的现货市场平均日租金,该行维持其“买入”投资评级,目标价格为2.1港元。该行表示,尽管管理层指出第四季度将进入旺季,但仍预计第四季度的市场形势将保持紧张。然而,基于第三季度和现在散货船现货市场高于预期的平均日租金,该行将波罗的海干散货综合指数(bdi)从2019年至2021年分别上调至1410、1520和1680。此外,该行将太平洋航运2019-2021年的利润预测分别上调至3,700万美元、8,100万美元和1.16亿美元,而此前的预测分别为1,900万美元、7,400万美元和1.02亿美元。

野村证券(Nomura)在一份报告中表示,中联重科(01157)将在第三季度表现好于该行预期,并乐观地认为,该公司将在后期在起重机和混凝土机械方面占据更大的市场份额,并提高股息收益率。该公司重申其h股的“买入”投资评级,并维持7港元的目标价格。该行表示,中联重科此前已经盈利,预计第三季度盈利8.5亿至9.5亿元,略高于该行的预期。该行认为,企业利润的增加主要是由于房地产和基础设施行业等相关机械需求的反弹。公司新产品的引进不断扩大其市场份额。严格控制成本和风险。银行预测公司今年全年盈利42亿元,并有信心实现相关目标。

达摩发布报告称,广东、香港、澳门和海湾地区将成为中国减少碳排放和空气质量的领先地区。世行预计,到2035年,清洁能源将占大湾区装机容量的80%,远高于中国65%的平均水平。该行指出,大湾区目前拥有32gw的煤电产能,并计划到2032年将煤电产能降低31%至22gw。不包括煤、核能和进口水电是最具竞争力的能源。据估计,核电和水电进口将分别增长180%和50%。此外,世行表示,香港计划到2050年实现脱碳目标,要求80%的人使用清洁能源。从广东省进口核电是唯一可行的选择。预计中华电力(00002)将从2025年开始进口更多电力,而港灯的电力投资(02638)将通过海底电力线与广东核电厂相连。该报告将CGN电力(01816)的投资评级从“降低”提升为“提高”;此外,港灯的投资评级由“与市场同步”提高至“增持”。该行还对长江基建(01038)和电能(00006)进行了重新覆盖,这两个项目都被评为“与主要市场同步”。

大和认为,中国财产保险(02328)的盈利能力已经超过最差水平,并认为其综合运营比率将从今年下半年开始反弹。汽车保险部门将持续四年,综合经营比率下降的趋势将结束。该行将对中国财产保险投资的评级从“优于大市场”上调至“买入”,并将其列为该行在该行业的首选。目标价格也从10.2港元上调至11.5港元。


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